TIP México, subsidiaria de Engen Capital, anunció que realizó con éxito una operación por 4 mil millones de pesos en certificados bursátiles colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, con demanda inclusive por encima del objetivo inicial, que usará para prepagar una emisión anterior de la empresa por 3 mil millones de pesos en 2020 y financiar el plan de crecimiento de la empresa.

Los certificados se adquirieron por fondos de inversión, afores, aseguradoras, mesas de dinero, banca privada e inversionistas corporativos, quienes están seguros de que la arrendadora continuará siendo un jugador confiable en el sector de los intermediarios financieros no bancarios. (IFNB).

“Estamos muy satisfechos con el éxito de esta operación y sobre todo con la confianza que los inversionistas han tenido en nosotros, sobre todo un momento de incertidumbre dentro del sector”, dijo Mauricio Medina, director general de TIP México.

“Una vez más demostramos nuestra capacidad de administrar cartera de arrendamiento y financiamiento de equipo de transporte y vehículos con calidad y transparencia”, añadió.

Por su parte, Roberto Medina, director financiero de la empresa, mencionó que los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados a prepagar la emisión anterior y financiar el plan de crecimiento de la empresa.

La operación fue intermediada por Banorte, BBVA y Scotiabank Inverlat, quienes coinciden en que esta operación es un acontecimiento relevante dentro del sector IFNB y una señal de que el mercado está percibiendo muy bien a la arrendadora.

Esta emisión bursátil de certificados se realizó a un plazo de 5 años con 30 meses de revolvencia y 30 meses de amortización.

Dichos certificados obtuvieron la calificación AAA por parte de Moodys, Fitch Ratings y HR Ratings, la nota más alta en la escala de inversión nacional.

La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:

TIPMXCB23: MXN $2,000 millones con formato fijo.

TIPMXCB23-2: MXN $2,000 millones con formato variable.