Volkswagen Leasing anunció la exitosa colocación de 2 mil 500 millones de pesos a través de dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles en el mercado local de deuda.
La operación de la filial de Volkswagen Financial Services México, se realizó bajo la modalidad de «vasos comunicantes» con las siguientes características técnicas:
- Emisión VWLEASE 26: Monto compartido, vigencia de 1,092 días (~3 años) a tasa de interés variable.
- Emisión VWLEASE 26-2: Monto compartido, vigencia de 1,820 días (~5 años) a tasa fija.
El éxito de la emisión, se reflejó en una demanda de 2.09 veces mayor a lo estimado.
Obtuvo la calificación crediticia “mxAAA”, por parte de S&P Global Ratings y “AAA.mx” por parte de Moody’s.
La directora de la financiera Mariana Paschoal, afirmó que representa un orgullo “ser uno de los emisores más relevantes de la industria de financiamiento automotriz en México”.
Destacó que el resultado refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de la institución, así como su estrategia de crecimiento y compromiso con la generación de valor en el largo plazo.
Este grado de inversión se sustenta en la garantía incondicional e irrevocable otorgada por la casa matriz en Alemania, Volkswagen Financial Services Overseas AG.
Los bancos colocadores que participaron fueron Banorte, HSBC y Santander.
Respecto a los títulos, se emiten al amparo del programa revolvente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 24 de febrero de 2023, el cual permite colocaciones de corto y largo plazo por hasta 25 mil millones de pesos o su equivalente en dólares con una vigencia de cinco años.