La empresa SpaceX, del magnate Elon Musk, busca recaudar 75 mil millones de dólares en una oferta pública inicial, considerada la mayor de todos los tiempos.
Planea comercializar alrededor de 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una, de acuerdo a la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
A ese precio, SpaceX tendría un valor de mercado de casi 1.77 billones de dólares, según las acciones en circulación que figuran en la documentación.
Con esta salida a bolsa, SpaceX superaría fácilmente el récord de 29 mil 400 millones de dólares alcanzado por Aramco en 2019.
De esta manera, el patrimonio neto de Musk se situaría en torno a los 988 mil millones de dólares, según cálculos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que apunta para que se convierta en el primer trillonario.
Dado que las acciones pueden venderse a un precio más alto, podría alcanzar esa cifra a finales de la próxima semana, cuando se espera que las acciones coticen en bolsa.
Con un valor de 1.8 billones de dólares, SpaceX sería más grande que todas las empresas del índice S&P 500, excepto seis, y mayor que la propia Tesla Inc. de Musk.
La venta de acciones está programada para el 11 de junio y se espera que SpaceX comience a cotizar al día siguiente, según los términos del acuerdo consultados por Bloomberg News.
El reto sigue siendo conciliar las ambiciosas metas de SpaceX con su historial reciente.
La compañía registró una pérdida neta de 4 mil 940 millones de dólares el año pasado, sobre unos ingresos de 18 mil 700 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 791 millones de dólares sobre unos ingresos de 14 mil millones de dólares en 2024, según la documentación presentada.
Se espera que Musk, mantenga un control estricto sobre la empresa; tras la salida a bolsa, tendrá el 84.4 por ciento del poder de voto, frente al 85 por ciento actual, gracias a las acciones de Clase B, que otorgan 10 votos cada una, en comparación con el único voto de las acciones de Clase A.
El 93.6 por ciento de las acciones de Clase B que posee Musk le permite elegir al 51 por ciento del consejo de administración y decidir si se aparta de sus cargos directivos, lo que le impide ser despedido en contra de su voluntad.
SpaceX planea utilizar los fondos para financiar, entre otros fines, la expansión de su infraestructura de IA, lanzamiento de cohetes y satélites, según consta en la documentación presentada.
La compañía está obligada a utilizar los fondos provenientes de ciertas financiaciones de deuda y de esta salida a bolsa para amortizar, en un plazo de seis meses, al menos una parte de un préstamo puente de 20 mil millones de dólares, gran parte de este préstamo se utilizó para obtener deuda basura con intereses elevados para las empresas de redes sociales e IA de Musk.
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos.