Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) realizó una colocación en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 10 mil 718 millones de pesos.
La colocación recibió las calificaciones crediticias más altas a nivel nacional: “mxAAA”, por parte de S&P Global Ratings, y “Aaa.mx”, por Moody’s Local México, lo cual indica que la capacidad de pago de la emisora para cumplir con sus compromisos financieros es extremadamente fuerte.
La operación se llevó a cabo a través de dos emisiones: GAP-26, por 2 mil 767 millones de pesos, y GAP 26-2, por 7 mil 951 millones de pesos, y registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales.
Los Intermediarios Colocadores Líderes de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA México, S.A: de C.V., Grupo Financiero BBVA México; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Con esta emisión, fortalece su perfil de liquidez y amplía sus fuentes de financiamiento de largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
GAP opera 12 aeropuertos a lo largo del Pacífico mexicano, incluidas Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo.
El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), destaca que esta emisión contribuye a profundizar el mercado de deuda corporativa en México, al ofrecer instrumentos de largo plazo que fortalecen las alternativas de inversión y financiamiento para diferentes sectores.