Cemex anunció la colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad -destinados al pago de deuda y consolidar su capital de grado de inversión- por un total de 6 mil millones de pesos, en lo que representa su regreso al mercado mexicano de deuda después de 15 años de ausencia.

Los certificados bursátiles de largo plazo se dividen en dos series: la primera por un monto de mil millones de pesos a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45 por ciento y la segunda por 5 mil millones a 7 años y una tasa de interés anual fija de 11.48 por ciento, detalló la empresa en un comunicado.

Los certificados cuentan con el aval de Cemex Concretos, Cemex Operaciones México, Cemex Corp y Cemex Innovation Holding Ltd.

Los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda, y acelerar su estrategia de crecimiento y camino a una estructura de capital de grado de inversión.

"Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México", dijo Maher Al-Haffar, CFO de Cemex.

"También se alinea con nuestro objetivo de tener el 85 por ciento de nuestra deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030", agregó.

El cierre de la transacción se anticipa para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.