Grupo Televisa anunció las condiciones en torno a la fijación de precios en torno a su oferta cascada de valores de deuda para su pago en efectivo, con vencimientos en 2025, 2045, 2046 y 2049 por un monto global de 300 millones de dólares.

El rendimiento la oferta oscila entre 5.624 por ciento para los papeles con vencimiento al 2025, al 6.296 por ciento para las notas con rendimiento al 2046, conforme el rendimiento de referencia aplicable, según fue determinado por los Intermediarios, que es igual al precio de oferta del Valor de Referencia del Tesoro de Estados Unidos aplicable para cada una de las series de las Notas Cascada en la Fecha de Determinación del Precio Cascada, cotizado en la página de referencia de Bloomberg “FIT1”.

Cabe mencionar que los derechos de retiro conforme a la Oferta en Cascada vencieron a las 17 horas -tiempo de la Ciudad de Nueva York-, el 8 de agosto de 2023.

Las Notas Cascada que fueron válidamente ofrecidas en o antes de las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 8 de agosto de 2023 (la “Fecha de Oferta Anticipada”) no pueden ser retiradas, excepto en la medida en que se requiera conforme a la ley aplicable.

En ese contexto, se espera que el pago de la contraprestación total aplicable y los intereses devengados para las Notas Cascada válidamente ofrecidas y aceptadas para compra, sea, sujeto a los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición, el 10 de agosto de 2023 (la “Fecha de Liquidación Anticipada”).

La Oferta en Cascada vencerá a las 5:00 p.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) el 23 de agosto de 2023, a menos que sea prorrogada por Televisa, a su absoluta discreción.